Stappen om het systeem aan de praat te krijgen
01
Plugins
Installeer de volgende 3 plugins en houd daarbij deze volgorde aan:
WooCommerce, jouw gekochte CRM Plugin en Skip Confirmation On.
WooCommerce en Skip Confirmation On installeer je via Plugin Toevoegen. Vul deze namen in bij Plugins Zoeken. Ze zullen dan verschijnen en kunnen worden geinstalleerd en geactiveerd. Onze CRM Plugin installeer je via Plugin Uploaden.
02
Pagina's
03
WooCommerce
In WooCommerce ga naar instellingen. Ga naar E-mails en naar Nieuw account. Check of ‘deze e-mailmelding inschakelen’ is uitgeschakeld. Het vakje is dus niet aangevinkt.
Ga vervolgens in de WooCommerce Instellingen naar Geavanceerd. Bij Mijn Accountpagina selecteer je CRM Dashboard.
Gebruiker en Produkt toevoegen
01
Gebruiker (User)
Ga naar Gebruikers / Gebruiker toevoegen. Vul de gewenste gegevens in en maak zelf een wachtwoord aan (dat je vervolgens doorgeeft aan je nieuwe gebruiker). Door de installatie van de plugin Skip Activation On staat Gebruikersmelding versturen uit. Verwittig je ervan dat het vakje niet staat aangevinkt. De rol van je gebruiker is Abonnee.
02
Produkt
Ga naar Producten / Nieuw Product Toevoegen. Vul een Productnaam in. De Productbeschrijving houd je kort. Je zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar een handleiding voor je produkt. Voeg een link toe aan bijv. het woord HIER dat jouw klant doorstuurt naar jouw produkthandleiding.
Bij Productgegevens vink je Downloadbaar aan. Bij de prijzen vul je niks in. Jij verkoopt jouw produkten via bijv. een Mollie -of iDeal-link.
Klik vervolgens op Bestand Toevoegen / Bestand kiezen en upload jouw zipbestand of PDF. Vul bij Bestandsnaam de naam van je produkt in. Klik tenslotte op PUBLICEREN.
03
Koppelen
Klik links in het menu op Simple CRM. Nu kun je produkten aan gebruikers koppelen.
Optioneel
01
Heb jij geen mailsysteem dan is hier een oplossing. Zoek via Plugin Toevoegen naar Ultimate WP Mail (Etoile Web Design) en installeer/activeer de plugin. Klik daarna links in het Menu op Emails. Je hoeft hier niets aan te passen. Normaal gesproken zou je bij SMTP jouw ‘credentials’ moeten invullen, maar onze ervaring is, dat dit niet nodig is.
Klik in het paarse vak op Add New. Vervolgens kun je een template kiezen en gaan bewerken of je kiest bijv. het blauwe vakje 1-column en jij ‘start from scratch’. Vergeet niet je gemaakte email te ‘saven’. Rechts via Send Email kun je testen of het werkt. En vanzelfsprekend gebruik je dit systeem om jouw nieuwe gebruiker van de benodigde informatie te voorzien.
Mislukt het verzenden van jouw email ga dan links in het menu naar Emails/Settings en bij Basic/General scroll je naar beneden. Vul daar jouw Email ‘From’ Name en Email ‘From’ Email address in.
02
Afbeelding Inlogpagina
Jouw eigen afbeelding op de inlogpagina. Daarvoor maak je een afbeelding met een pixelgrootte van ca. 600×600. Via Media upload je de afbeelding. Kopieer de URL.
Ga links in het Menu naar Plugins / Plugin Bestand Editor. Kies rechts bij ‘Plugin selecteren om te bewerken’ voor Simple CRM for WooCommerce. Scroll naar regel 83 en vervang bij <img src=”https://kiyaya.nl/wp-content/uploads/2025/11/kiyaya-1.png” alt=”Login Image”> de URL in de door jou gekopieerde link van jouw afbeelding. Laat de ” staan! De URL kan er anders uit zien, maar het gaat erom dat jij hetgeen tussen die eerste “……” vervangt. Laat ALT Login Image onaangeroerd. Vergeet niet op Update Bestand te klikken.
03
Lay-out
Hoe jouw Dashboard -en Login pagina eruit zien hangt af van jouw WordPress Theme. Dit kunnen wij niet beinvloeden. Heb jij maar 1 produkt, dan staat de box nogal bovenaan de Dashboard pagina. Dat staat niet mooi. Voeg dan boven de box ‘space’ toe, zodat de box in het midden van de pagina komt.
